Etudes de marché

Avril 2025

Une saison Automne-Hiver encourageante

Les enquêtes menées auprès des consommateurs nous permettent de dresser le bilan complet de la saison AH 2024/25. Les faits marquants de la saison :

• une croissance des achats de chaussures par rapport à l'AH précédent qui se confirme (+3,5% en valeur), qui permet de se rapprocher du niveau de marché pré-Covid en valeur. En nombre d'achats, le retard reste important,
• sur le marché Femme, les bottines, les baskets, et sur de plus faibles volumes, les derbies, et les ballerines et babies sont les modèles avec les meilleures progressions,
• les chaussons retrouvent un niveau moyen de ventes, effaçant ainsi, un mauvais hiver 2023/24,
• le marché Enfant (3-14 ans) est bien orienté en valeur (un peu moins en volume). Le segment premiers pas est très affecté par la baisse de la natalité,

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Février 2025

Cette nouvelle étude réalisée par votre Fédération est consacrée au comportement des Femmes sur le marché de la Chaussure. Après un rebond de la consommation post-Covid, les comportements ont évolué, s’accompagnant d’un déplacement des dépenses vers de nouveaux acteurs et de nouveaux modes de consommation. L’étude est menée auprès de 6 000 femmes dans 6 pays (France, Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni et Etats-Unis).

L’objectif est de mesurer les grandes tendances du marché. Arbitrages de consommation défavorables, pression sur les prix, coup de frein sur la croissance du digital font partie des inquiétudes pour les acteurs du marché. Cette étude révèle également des opportunités autour des thèmes de la durabilité, de la fidélité aux marques, des réseaux sociaux, de l’occasion ou encore de la précommande.

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Décembre 2024

Hong Kong est un important centre d’affaires et financier en Asie, regroupant 7,5 millions d’habitants, et offrant un réseau commercial attrayant. Avec l’absence de taxe, cette ville-état offre de belles opportunités aux marques de luxe et aux marques premium. En 2023, le marché de la chaussure est estimé à 2,5 milliards de dollars selon Euromonitor, avec une croissance de supérieure à +30%. Ce bond correspond à un redémarrage du marché après plusieurs années marquées par la crise du Covid.
Cette étude a été réalisée grâce aux équipes locales de Business France et de la Chambre de Commerce et d’Industrie Française. En 2023, Hong Kong est la 5ème destination des marques et entreprises françaises de chaussures. Dans cette étude, une vingtaine d’acteurs du marché local sont présentés et qualifiés pour leur positionnement. Parmi eux, des grands magasins, des concept-stores, des agents et des importateurs-distributeurs.

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Novembre 2024

Cette nouvelle étude est consacrée au Canada, avec un zoom sur les villes de Toronto, Vancouver et Montréal et un focus sur les chaussures de sécurité (EPI). Réalisée en collaboration avec les équipes nord-américaines de Business France, cette publication présente les grandes tendances du marché canadien, établit des recommandations pour les marques françaises, et énumère les différentes règlementations d'accès au marché.

Le Canada est la 9ème économie mondiale et l'accord de libre-échange avec l'UE facilite les exportations de chaussures. "Les marques françaises sont appréciées et reconnues, et bénéficient d'un capital sympathie fort auprès des partenaires commerciaux".
A travers cette étude, une quarantaine d’acteurs du marché local sont ciblés et qualifiés pour leur positionnement, qu’il s’agisse de grands magasins, de distributeurs, de concept-stores, d'agents ou d'importateurs.

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Octobre2024

Réalisée à partir d’enquêtes permanentes auprès des consommateurs et d’un panel de distributeurs, cette étude dresse le bilan détaillé de la saison PE2024 (ventes aux consommateurs de mars à août). La saison est en repli de -2,5% au niveau des volumes et tout juste positive en valeur (+0,5%). L’inflation des prix de vente chaussures est mesurée à +0,7% par l’INSEE. Les meilleurs résultats sont observés sur le segment Homme. Les spécialistes du sport et les magasins d’habillement gagnent du terrain sur leurs concurrents. Le pôle Chaussure est stable, alors que le pôle Sport progresse. Les articles d’été et les articles d’intérieur connaissent une saison difficile. Les achats avec remises prennent plus de poids sur le marché, sous la dynamique des programmes de fidélité. Les achats en magasins se comportent mieux que les achats à distance. Enfin, les achats de chaussures d’occasion poursuivent leur lente progression, sur des volumes encore assez faibles.

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Avril 2024

Le marché de la chaussure poursuit son net ralentissement sur les volumes, et dorénavant sur le chiffre d'affaires. Par rapport à l'AH précédent, le bilan est de -2,8% en CA et de -4,8% en paires (d'après nos enquêtes auprès de 9.000 consommateurs). Les arbitrages défavorables à la mode se perpétuent même si les tensions inflationnistes se dissipent peu à peu. La prise de conscience de la part des ménages de l'impact environnemental de leur consommation bouscule également le marché.

Parmi les principaux enseignements de la saison, le segment Femme est le plus affecté (-5% en CA), les pôles Chaussure et Sport sont équitablement touchés par la baisse des ventes, tandis que le pôle Intérieur subit un net revers. Les ventes avec remises redeviennent majoritaires (52% du CA), avec une progression des offres dans le cadre de programmes de fidélité. Les achats d'occasion ou de seconde main continuent de progresser.

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Mars 2024

Cette nouvelle étude permet de présenter la perception des consommateurs européens sur les initiatives et l’engagement responsable des marques de chaussures.
Le comportement des consommateurs évolue fortement, et pas uniquement sous la pression du pouvoir d’achat et des arbitrages de consommation. Depuis plusieurs années, l’engagement des marques n’est plus une option.
L’objectif de cette étude est de mesurer l’impact de cet engagement responsable sur les attitudes des consommateurs. De nombreux thèmes sont abordés dans cette étude : connaissances des actions, intérêt des initiatives, fidélisation, durabilité, transparence sur la fabrication, évolution des comportements d’achats, attention portée au « made in », achat d’occasion, achat en précommande, entretien et réparation des chaussures...

5.000 interviews de femmes et hommes, âgés entre 18 et 65 ans, sur la base d'un échantillon représentatif de chaque pays, Allemagne, Espagne, France, Italie et Royaume-Uni

Octobre 2023

Troisième économie mondiale, le marché japonais offre de belles opportunités pour les marques françaises. L’accord de partenariat économique entre le Japon et l’UE devrait faciliter les exportations françaises ces prochaines années. Malgré une parité monétaire défavorable aux exportateurs français depuis début 2022, le marché japonais et ses 125 millions d’habitants offre de belles opportunités. La mode française est très appréciée et reconnue pour sa qualité et son savoir-faire. De nombreuses marques et créateurs de chaussures sont déjà présents sur le marché nippon.

Les exportations françaises de chaussures vers le Japon gardent une certaine dynamique sur le premier semestre 2023, avec une croissance des ventes de +19% en valeur (par rapport à la même période un an plus tôt). Rappelons que sur l’année 2022, le chiffre d’affaires était de 61 millions d’euros. A travers cette étude, une trentaine d’acteurs du marché local sont ciblés et identifiés pour leur positionnement, qu’il s’agisse de grands magasins, de distributeurs ou de concept stores. Cette étude est réalisée en collaboration avec les équipes de Business France.

Octobre 2023

Dans un contexte inflationniste qui pousse à des arbitrages du côté des consommateurs, le marché de la chaussure affiche un recul des ventes au cours de la saison. Le segment Femme, plus sensible aux achats coup de cœur, est le plus affecté par la baisse des ventes. 
Le pôle Sport/Sneakers résiste grâce au sport, alors que le pôle Chaussure poursuit sa baisse. Les articles chaussants, globalement proposés à des prix plus accessibles, suivent une tendance positive. En ce qui concerne les circuits de distribution, les spécialistes chaussures (indépendants, chaines de centre-ville et de périphérie) perdent du terrain par rapport aux spécialistes du sport et du e-commerce. Les achats à distance suivent quasiment la même tendance que les achats en magasins.
Les consommateurs ont donné plus d’importance aux prix barrés (soldes, promotions, ventes privées, pré-commande, programme de fidélité) au cours de cette saison. 
 

Juillet 2023

Cette étude est l’occasion d’analyser et de comparer les attitudes et comportements d'achats des parents dans 5 pays européens. De nombreux thèmes sont abordés, permettant de souligner les défis à relever pour les acteurs de ce marché Enfant. Si ce segment de marché bénéficie d’un renouvellement important des achats, il est aussi soumis à une évolution démographique peu favorable sur l’ensemble des pays étudiés, et aux évolutions de comportement des consommateurs dans cette période conjoncturelle particulière pour les ménages. Plus de 5.000 interviews de parents d’enfants âgés entre 1 et 10 ans ont été menés en parallèle sur 5 marchés : la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie et l’Espagne.

Avril 2023

La deuxième partie de la saison Automne-hiver 2022/23 a été meilleure que la première. Dans un contexte inflationniste, et malgré des arbitrages de consommation nécessaires de la part des ménages, le marché de la chaussure affiche un bilan finalement positif en valeur (+3,7%). A l'inverse, le volume des ventes s'inscrit en retrait (-2,8%), dans la tendance des dernières années. Parmi les principaux enseignements de cette saison, le segment Enfant est le plus affecté au niveau des ventes. Alors que la Chaussure reprend de l’importance sur les podiums des défilés de mode, les baskets et sneakers continuent d’être plébiscités par les consommateurs. Les spécialistes chaussures (détaillants et enseignes) souffrent par rapport aux non-spécialistes, et les mouvements sociaux ont eu un impact sur les résultats des magasins physiques. L’achat à distance n’en profite pas tant que cela, tout en se maintenant à un haut niveau. Enfin, les achats avec remises perdent globalement du terrain sur le marché de la chaussure. Seules les remises dans le cadre d’un programme de fidélité progressent !

Janvier 2023

Retrouvez dans cette dernière étude les grands mouvements du marché masculin vus par le prisme des consommateurs. 7 marchés parmi les principaux pays clients des marques françaises sont explorés : la France, l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, l’Italie, le Royaume-Uni et les Etats-Unis. Et plus de 7.000 interviews menées permettent de nourrir votre réflexion, en mesurant les comportements et attitudes des hommes sur ce marché de la chaussure. Achat d’occasion, durabilité, entretien, leviers d’achat, critères de choix, digitalisation du parcours et des achats, impact des réseaux, initiatives RSE des marques... sont parmi les thèmes abordés dans cette étude.

Septembre 2022

Cette étude publiée par la Fédération est consacrée au marché américain. Les marques et entreprises françaises profitent de la reprise très dynamique du marché de la chaussure aux Etats-Unis, avec un bond des exportations de +49% en 2021, qui se prolonge sur le premier semestre 2022 (+70%).

Présentation du marché, de la règlementation, des pratiques commerciales, des salons professionnels et des acteurs de la distribution sont au menu de cette nouvelle étude. Un zoom spécifique est consacré aux chaussures de sécurité au sein des Equipements de Protection Individuels.

Retrouvez les fiches qualifiées d’une centaine d’acteurs du marché : 60 détaillants, 16 show-rooms et agents, 11 grands magasins, 10 spécialistes EPI et 5 sites e-commerce sur les villes de NYC, Los Angeles, Atlanta, Houston, Dallas, Austin et Miami.

Février 2022

Près de 7.000 interviews réalisées auprès de cyberacheteurs de chaussures ont permis de dresser un tableau détaillé des comportements d’achat et des attentes des consommateurs dans 7 pays. Parmi les priorités, soigner la présentation de son offre, tirer profit de la mixité des canaux de distribution, multiplier les points de contacts dans le parcours d’achat digital, et faire face aux « stratégies de commandes » des acheteurs online suivant les pays. L’achat mobile supplante progressivement les autres supports, et les modalités de livraison doivent être diversifiées. Le live shopping, la co-création, l’achat de seconde main sont des attentes importantes de cette clientèle. Cette étude vous donnera des indicateurs clés afin de les comparer aux performances de votre site, notamment pour l’optimisation du tunnel de conversion.