Etudes de marché

Les Etudes - Analyses et Marchés

La collection La Chaussure – Analyses & Marchés regroupe plusieurs types d’études :

  • des bilans saisonniers des ventes. Ces études sont établies après chaque fin de saison (printemps/Eté, puis Automne/Hiver), à partir d'enquêtes permanentes réalisées auprès des consommateurs. Chaque mois, un échantillon représentatif de la population française, composé de plus de 3 000 personnes âgées de 15 ans et plus est interrogé sur sa consommation de chaussures et articles chaussants. A travers cette publication, nous essayons de détailler un maximum d'informations via différentes grilles de lecture : les segments de marché, les produits, les circuits de distribution et les prix.
  • des enquêtes thématiques. Ces analyses portent sur différents sujets comme la situation des grandes enseignes chaussures, les relations entre détaillants et fournisseurs, la notoriété des marques de chaussures, sur l'e-commerce et la chaussure, sur différents segments de marché, sur les usages et attitudes de différentes cibles, etc.
  • des études de marché internationales. Ces zooms permettent d'avoir une première vision du marché de la chaussure dans chaque pays étudié. Les caractéristiques de l’industrie de la chaussure, des échanges commerciaux, du marché et les conditions d’entrée sur le marché sont présentées dans un premier temps. En second lieu la description des principaux acteurs de la distribution chaussures dans les villes les plus importantes sont présentées.
Illustration Enfant_Hiver

1er Bilan des ventes de l'Automne-Hiver 2023/24

Janvier 2024

Dans un contexte économique dégradé, les enquêtes permanentes auprès des consommateurs laissent apparaître une baisse assez nette de l’activité sur le marché de la chaussure. Selon les premiers résultats, les dépenses des consommateurs se replient de -5,8% sur la période septembre-novembre 2023, par rapport à la même période un an plus tôt. Le nombre d’achats de chaussures et articles chaussants affiche un repli encore plus prononcé (-7,9%).
Le segment Femme est le plus affecté, alors que l’Enfant et surtout l’Homme affichent une meilleure résistance. Parmi les circuits de distribution, les spécialistes chaussures perdent à nouveau du terrain, au profit des magasins de sport et des spécialistes du E-commerce (déstockage et 2nde main). Au niveau des produits, le pôle Chaussure semble se reprendre sur les segments Homme et Enfant, alors que le pôle Sport continue de gagner du terrain sur le segment Femme.

Zoom sur le marché de la Chaussure au Japon

Octobre 2023

Troisième économie mondiale, le marché japonais offre de belles opportunités pour les marques françaises. L’accord de partenariat économique entre le Japon et l’UE devrait faciliter les exportations françaises ces prochaines années. Malgré une parité monétaire défavorable aux exportateurs français depuis début 2022, le marché japonais et ses 125 millions d’habitants offre de belles opportunités. La mode française est très appréciée et reconnue pour sa qualité et son savoir-faire. De nombreuses marques et créateurs de chaussures sont déjà présents sur le marché nippon.

Les exportations françaises de chaussures vers le Japon gardent une certaine dynamique sur le premier semestre 2023, avec une croissance des ventes de +19% en valeur (par rapport à la même période un an plus tôt). Rappelons que sur l’année 2022, le chiffre d’affaires était de 61 millions d’euros. A travers cette étude, une trentaine d’acteurs du marché local sont ciblés et identifiés pour leur positionnement, qu’il s’agisse de grands magasins, de distributeurs ou de concept stores. Cette étude est réalisée en collaboration avec les équipes de Business France.

Bilan des Ventes au Printemps-Eté 23

Octobre 2023

Dans un contexte inflationniste qui pousse à des arbitrages du côté des consommateurs, le marché de la chaussure affiche un recul des ventes au cours de la saison. Le segment Femme, plus sensible aux achats coup de cœur, est le plus affecté par la baisse des ventes. 
Le pôle Sport/Sneakers résiste grâce au sport, alors que le pôle Chaussure poursuit sa baisse. Les articles chaussants, globalement proposés à des prix plus accessibles, suivent une tendance positive. En ce qui concerne les circuits de distribution, les spécialistes chaussures (indépendants, chaines de centre-ville et de périphérie) perdent du terrain par rapport aux spécialistes du sport et du e-commerce. Les achats à distance suivent quasiment la même tendance que les achats en magasins.
Les consommateurs ont donné plus d’importance aux prix barrés (soldes, promotions, ventes privées, pré-commande, programme de fidélité) au cours de cette saison. 
 

La Chaussure Enfant

Juillet 2023

Cette étude est l’occasion d’analyser et de comparer les attitudes et comportements d'achats des parents dans 5 pays européens. De nombreux thèmes sont abordés, permettant de souligner les défis à relever pour les acteurs de ce marché Enfant. Si ce segment de marché bénéficie d’un renouvellement important des achats, il est aussi soumis à une évolution démographique peu favorable sur l’ensemble des pays étudiés, et aux évolutions de comportement des consommateurs dans cette période conjoncturelle particulière pour les ménages. Plus de 5.000 interviews de parents d’enfants âgés entre 1 et 10 ans ont été menés en parallèle sur 5 marchés : la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie et l’Espagne.

Bilan des Ventes à l'Automne-hiver 2022/23

Avril 2023

La deuxième partie de la saison Automne-hiver 2022/23 a été meilleure que la première. Dans un contexte inflationniste, et malgré des arbitrages de consommation nécessaires de la part des ménages, le marché de la chaussure affiche un bilan finalement positif en valeur (+3,7%). A l'inverse, le volume des ventes s'inscrit en retrait (-2,8%), dans la tendance des dernières années. Parmi les principaux enseignements de cette saison, le segment Enfant est le plus affecté au niveau des ventes. Alors que la Chaussure reprend de l’importance sur les podiums des défilés de mode, les baskets et sneakers continuent d’être plébiscités par les consommateurs. Les spécialistes chaussures (détaillants et enseignes) souffrent par rapport aux non-spécialistes, et les mouvements sociaux ont eu un impact sur les résultats des magasins physiques. L’achat à distance n’en profite pas tant que cela, tout en se maintenant à un haut niveau. Enfin, les achats avec remises perdent globalement du terrain sur le marché de la chaussure. Seules les remises dans le cadre d’un programme de fidélité progressent !

Le Marché de la Chaussure Homme

Janvier 2023

Retrouvez dans cette dernière étude les grands mouvements du marché masculin vus par le prisme des consommateurs. 7 marchés parmi les principaux pays clients des marques françaises sont explorés : la France, l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, l’Italie, le Royaume-Uni et les Etats-Unis. Et plus de 7.000 interviews menées permettent de nourrir votre réflexion, en mesurant les comportements et attitudes des hommes sur ce marché de la chaussure. Achat d’occasion, durabilité, entretien, leviers d’achat, critères de choix, digitalisation du parcours et des achats, impact des réseaux, initiatives RSE des marques... sont parmi les thèmes abordés dans cette étude.

Le marché de la Chaussure aux Etats-Unis

Septembre 2022

Cette étude publiée par la Fédération est consacrée au marché américain. Les marques et entreprises françaises profitent de la reprise très dynamique du marché de la chaussure aux Etats-Unis, avec un bond des exportations de +49% en 2021, qui se prolonge sur le premier semestre 2022 (+70%).

Présentation du marché, de la règlementation, des pratiques commerciales, des salons professionnels et des acteurs de la distribution sont au menu de cette nouvelle étude. Un zoom spécifique est consacré aux chaussures de sécurité au sein des Equipements de Protection Individuels.

Retrouvez les fiches qualifiées d’une centaine d’acteurs du marché : 60 détaillants, 16 show-rooms et agents, 11 grands magasins, 10 spécialistes EPI et 5 sites e-commerce sur les villes de NYC, Los Angeles, Atlanta, Houston, Dallas, Austin et Miami.

Chaussures et E-commerce

Février 2022

Près de 7.000 interviews réalisées auprès de cyberacheteurs de chaussures ont permis de dresser un tableau détaillé des comportements d’achat et des attentes des consommateurs dans 7 pays. Parmi les priorités, soigner la présentation de son offre, tirer profit de la mixité des canaux de distribution, multiplier les points de contacts dans le parcours d’achat digital, et faire face aux « stratégies de commandes » des acheteurs online suivant les pays. L’achat mobile supplante progressivement les autres supports, et les modalités de livraison doivent être diversifiées. Le live shopping, la co-création, l’achat de seconde main sont des attentes importantes de cette clientèle. Cette étude vous donnera des indicateurs clés afin de les comparer aux performances de votre site, notamment pour l’optimisation du tunnel de conversion.