Veille Marketing

On en parle ce mois-ci dans la Lettre de Veille : Méduse installe un pop-up à Paris, tandis que Aquazzura ouvre à St Tropez et JD Sports sur les Champs-Elysées. WeTheNew, spécialiste de la seconde main, rachète son concurrent Kikikickz. Eram a un nouveau duo à sa tête, relance France Arno pour les seniors, et investit dans la restauration rapide. Les collabs de ce printemps concernent Ugg, Bensimon, Sebago, Clarks, Diemme, Socque et Caulaincourt. Levi’s stoppe les chaussures, Dr Marten’s plonge dans l’économie circulaire et Amazon déploie son téléshopping. JM Weston récompense les jeunes artisans. Nike et Decathlon lancent leur offensive avec les JO, tandis que Berluti habille les athlètes français…

Les mouvements continuent en périphérie avec Besson qui poursuit ses ouvertures et Chaussea qui intègre 71 magasins ChaussExpo à son réseau. Sur l'e-commerce, Zalando dévoile sa nouvelle stratégie, Showroomprivé progresse alors que Spartoo est plus en retrait. La France est le premier marché de Vinted. Les collabs du mois concernent Méduse x Lisaa Mode Paris, Asics x Tareet, Veja x Etudes, Palladium x Jott, JM Weston x 3.Paradis et Panafrica x Bensimon x Monoprix. Decathlon présente ses nouveaux logo et slogan, Louis Vuitton ouvre une 3è usine en Italie, et M. Moustache devient B.Corp. Le gouvernement se mobilise pour lutter contre la "fast fashion".

Les chaussures de sport ont toujours la cote en Corée du Sud et ce sont les grandes marques qui en profitent. La génération MZ se passionne pour les rééditions, une tendance à la nostalgie pour les années 2000, en particulier pour les chaussures de course. En 2022, l’Italie renoue avec ses exportations d’avant la pandémie et ce sont les fabricants de la région des Marches qui tirent les chiffres vers le haut.

Alors que les transactions immobilières de commerce chutent en 2023, les centres commerciaux annoncent un bilan annuel légèrement positif malgré un second semestre en retrait. Both, Veja et Tonton Outdoor s’installent à Paris. Du côté de la grande distribution, Gemo et Naumy exposent leurs stratégies. Pour l’e-commerce, la lutte contre la fast fashion s’intensifie, la revente de sneakers se porte bien, la marketplace Spartoo affiche un bilan positif pour ses 10 ans et Zalando accentue sur le sport en cette année olympique. Les collabs impliquent Giuseppe Zanotti & Area, Louboutin & Shun Sudo, Clarks & Martine Rose. Faguo, TBS et New Balance font part de leurs engagements responsables. KFC lance des baskets personnalisées, Asics rebondit sur le Dry January, le concept store Kith lace son programme de fidélité. Decathlon signe avec Apple, Puma avec Cheetos, et Crocs avec la Nba. Ces marques et entreprises font également parler d’elles dans la newsletter de février : Intersport, Vans, Chauss’expo, Skechers, Arche , Nike, Galeries Lafayette, Asics, New Balance, Louboutin, Besson Chaussures et la plateforme digitale Joor.

Un focus sur le marché espagnol est réalisé ce mois-ci. Malgré un CA dépassant celui de la période pré-pandémique, l’Espagne fait face en ce début d’année 2024 à une stagnation des ventes, voire une baisse de la consommation, en raison de l’inflation qui grève le budget des ménages. Le secteur de la chaussure est en crise, mettant en difficulté nombre de ses entreprises, ou les forçant se réorganiser voire se moderniser pour passer ce cap difficile. Au Japon, une marque de luxe de chaussures italiennes a vu ses droits de distribution repris par un grand groupe. La marque OAO continue sa success story. Ses ventes explosent sur le marché asiatique. Pour faire face à la demande croissante des consommateurs japonais, une boutique physique ouvrira prochainement.

Mellow Yellow, Tamaris et Naked Copenhagen ouvrent de nouveaux points de vente. Minelli est repris par Mes Demoiselles Paris et Beaumanoir intègre La Halle à son périmètre. Chaussexpo et Rediv (ex-Patatam) basculent en liquidation, et Galeria Karstadt Kaufhof en redressement. Les collab’ concernent Scholl x Y’S, Jacquemus x Repetto, Asics x Kenzo, Jordan x Soulgoods et Coperni x Puma. Les marges de la marque suisse On font des remous. Chamberlan est récompensée. Caprice acquiert Peter Kaiser, et Veja choisit le Portugal pour sa production. No Name, Reebok Ltd, Saucony, Carel, Golden Goose, Spartoo, Royer, Jimmy Choo, Asphalte et Vestiaire Collective font également la une de l’actualité de mois-ci.

En ce début d’année, les marchés d’Allemagne et des Etats-Unis sont abordés. En Allemagne, un grand acteur historique de la distribution a été contraint de fermer certains points de vente pour faire face à la crise économique. Décathlon, quant à lui, rachète un pureplayer spécialisé dans les chaussures outdoor pour conquérir ce marché porteur. Un focus a été réalisé sur les tops et les flops attendus pour 2024 sur les USA.

L'actu des marques, des entreprises et de la distribution au cours du dernier mois...

En décembre, les enseignes de sport (Size!, New Balance) investissent Paris avant les JO. Chauss’Expo serait en grande difficulté, alors que Deichmann se développe en France. Du côté du e-commerce, Marques Avenue et Jules & Jenn ouvrent leurs e-shops, Farfetch est sauvée par le Sud-Coréen Coupang, Zalando se lance dans la vente sur invitation. Converse revisite sa Chuck Taylor, Birkenstock et Kith, Adidas et Wales Bonner, Tod’s et Palms Angels sont les collaborations de décembre. Puma travaille sur des chaussures biodégradables, Dr Marten’s développe un service de réparation, Panafrica se déploie en Afrique et Louboutin en Inde.

Cette nouvelle lettre de veille internationale met en avant 2 pays : la Chine et le Portugal. Le marché des chaussures de sport évolue fortement en Chine avec l'arrivée de nouveaux acteurs ayant une dizaine d'année d'existence et grignotant des parts de marché aux leaders. L'industrie de la chaussure Portugaise multiplie les initiatives pour faire face aux difficultés qu'elle rencontre, et aborder la reprise éventuelle dans les meilleures conditions.

Les enseignes et marques se développent en France (Faguo, Bexley, On, New Balance, Caulaincourt) et/ou à l'international (Finsbury, Bobbies), BHV quitte le giron du groupe Galeries Lafayette. Amazon ferme ses magasins dédiés au vêtement et La Redoute diminue son offre mode. 
Le Black Friday gagne en puissance, tout comme le nombre de ses détracteurs. Le marché du luxe retrouve un niveau de croissance raisonnable.
Les collaborations de novembre font intervenir Marvel chez Louboutin, Jean-Paul Gaultier chez Jimmy Choo, Icône chez Bobbies, Telfar chez Ugg, Inuikii chez Ikks, Both chez Caterpillar, Bonpoint chez Moonboot, Schott Nyc chez Jonak et McDonald's chez Crocs!
La tendance des dupes (imitations d'un produit par une marque low cost) se conforte dans un contexte d'inflation.
Les marques Meduse, Geox, Foot Locker, Berluti, Véjà, Minelli, Nike ainsi que le Bonus Réparation, et l'actu de la mode de seconde main sont à l'ordre du jour de cette lettre de veille.

La lettre de veille internationale aborde les marchés d’Afrique du Sud et de Pologne. En ces temps d’incertitudes liées aux conjonctures économique et sociale difficiles, les consommateurs restreignent toujours leurs dépenses. Néanmoins, le secteur de la chaussure arrive à maintenir son chiffre d’affaires. Les consommateurs, de plus en plus soucieux de leur environnement, s’attachent en effet à acheter des productions locales et produites de manière responsable. Ceci pousse les grandes marques internationales à réaliser de plus en plus de collaboration avec des artistes locaux.

Pierre Hardy, Me.Land, Pied de Biche ouvrent des boutiques, Finsbury se lance dans la chaussure femme, le modèle outlet se démarque en France. Dans l'e-commerce, Vinted, Shein et Decathlon progressent. Les collab chaussures concernent Puma, Loewe, Crocs, Heschung avec Comme des Garçons, et Dr.Martens avec Marc Jacobs. Asphalte mise sur l'Allemagne, Mango sur l'IA, Kiabi sur la seconde main et Jonak installe un Café aux Galeries Lafayette. Minelli placée en redressement judiciaire, Pataugas est rachetée par Chaussea. Les marques et entreprises Timberland, Asics, Ecco, Bobbies, Spartoo, Birkenstock, Manolo Blahnik Clarks, Golden Goose, Puma font également parler d'elles.

Le focus d’octobre a été réalisé sur l’Australie, l’Autriche et les USA. Sur ces 3 pays, le succès de l’athleisure n’est plus à prouver et fait les beaux jours des fabricants de sneakers. Mais ces derniers doivent relever le pari de la durabilité de leurs produits et du respect de l’environnement afin de satisfaire leurs clients. En Autriche, les stratégies de vente omnicanale permettent de maintenir un visitorat en boutique indispensable. Aux USA, Puma développe de nombreuses stratégies et collaborations pour conquérir ce marché porteur.

Côté distribution, In Corio s’installe à Paris, le groupe Eram étend son Claquettes Market, Chauss’Expo s’installe chez Kiabi et Besson acquiert l’enseigne belge Delcambe Chaussures. Sur l’e-commerce, Vertbaudet se mue en marketplace. Le fake street marketing s’impose comme une nouvelle tendance. Retrouvez également des informations sur Bally, Geox, Adidas, DamartexEram, Zalando, Miista, Jimmy Choo & JP Gaultier, New Balance, Clarks, Crocs et Veja dans cette dernière Lettre de Veille

Ce mois-ci, un focus des marchés mexicains et coréen du sud est fait. Ayant à cœur de mettre en avant la culture des pays, les marques internationales sortent des éditions limitées pour cibler les consommateurs locaux ou font des collaborations avec des artistes locaux populaires.

On en a parlé dans cette lettre de veille : Les soldes d'été meurtris par les émeutes, WedressFair s'essaie au "pay what you want". Côté distribution, Jacadi élargit son réseau, Paraboot dévoile un nouveau concept, Espace Chaussures à La Samaritaine, Deichmann, On, JD Sports ouvrent des magasins, Véjà se lance à Madrid et Galeries Lafayette ouvre son 10e point de vente chinois. Côté E-commerce : Momox Fashion arrive en France, La Redoute s'expatrie outre-Rhin. Le profil de consommateurs de Shein est dévoilé. Saucony et Clarks fêtent leur anniversaire, TBS lance un programme de réparation, Camper crée des modèles personnalisables.
Côté entreprises, Clergerie passe sous pavillon américain chez Titan Footwear, Heschung est repris par l'investisseur PPL Finance, Maison Ernest revient sur le devant de la scène, Tanneries Haas s'associent aux sociétés transalpines Volpi et Campelli. Les sujets sur la mode responsable restent d'actualité : Quel avenir pour la location dans la mode? Comment mesurer l'impact environnemental de la fast-fashion? Interdiction des invendus à l'échelle européenne, Bonus réparation...

Ce mois-ci les marchés espagnol et japonais sont abordés. Malgré une forte inflation et une hausse des prix, les fabricants espagnols peuvent compter sur la qualité et la notoriété de leur savoir-faire national pour vendre sur leur territoire mais également à l’international. Au Japon, même constat, le « made in Japan » est prisé par les consommateurs à la recherche de chaussures confortables et de qualité.

Côté distribution, les acteurs du commerce poursuivent leur offensive pour le plafonnement de la hausse des loyers, tandis que l’UE enquête sur les pratiques tarifaires. Kleman s’installe à Paris, et Décathlon accélère la location en Belgique. Spartoo partage ses initiatives en relation clients et pour l’environnement. IDKids et Place des Tendances lancent leurs places de marché respectives. Dans le luxe, les sneakers gardent une puissante influence, alors que le nouveau baromètre Altagamma-Bain dresse la géographie du luxe post-Covid. Les collaborations du mois impliquent Nike & Jacquemus, Puma & Koché, Superga & Barbie, Bobbies, Crocs et Arizona Love. Les marques qui font parler d’elles : Me.Land lance des baskets véganes, Méduse fabrique ses premières sneakers, Pom d’Api fête ses 50 ans, Vans développe une ligne premium OTW, Clergerie et Heschung sont en attente de leur avenir, N’Go Shoes ouvre son capital. La défiance des consommateurs face aux influenceurs, le paiement fractionné et la réparation des chaussures sont également des sujets abordés par cette dernière Lettre de Veille

Cette Lettre aborde les marchés chinois (avec un focus sur la ville de Hong-Kong) et britannique. En Chine, une certaine reprise des ventes (boostée par les ventes de chaussures de sport et l’outdoor) n’empêche pas le pays à devoir faire face à de nombreux enjeux économiques et à faire preuve de résilience. A Hong-Kong, la personnalisation et les services à valeur ajoutée permettent de capter l’attention des consommateurs. Le marché britannique, quant à lui, sort progressivement de la crise grâce à la hausse des ventes des chaussures pour femmes. Mais c’est le segment de la chaussure enfant qui sort son épingle du jeu et innove le plus.

Du côté de la distribution, Le Printemps est rénové à Deauville, Maison Felger s’installe en pop-up à Paris et CosmoParis veut étoffer son réseau de magasins. Chez les spécialistes de la revente de sneakers, la bataille pour le leadership reste forte : Stockx, ouvre un magasin à Paris tandis que Wethenew lève 20M€. Zalando innove avec sa cabine d’essayage virtuelle et Lidl lance son 1er site e-commerce en France avec une place importante pour la mode. Les collaborations du mois concernent Ader Error, Puma, Adidas, Converse, Salomon, Melissa & JP Gaultier, Prada & Adidas. Retrouvez les dernières tendances sur la communication digitale et les réseaux Tiktok ou Snapchat. Adidas et la vente des Yeezy, Clergerie dans l’attente de repreneur, Clarks par ses résultats, André sous pavillon belge, Chaussea pour le rachat de la marque San Marina, Intersport pour la reprise de Go Sport font également la une de l’actualité. Skechers, Clae, Saola, Allbirds, Cariuma, les semelles Michelin, Zara, J.M. Weston et Veja sont également dans cette dernière Lettre de Veille.

Cette lettre aborde les marchés allemand et américain. En Allemagne, les sneakers font le bonheur des séniors mais également des quinquagénaires à la recherche de produits confortables et adaptés sans pour autant sacrifier les tendances de la mode. Un marché de niche émerge sur le pays, celui des chaussures dites « pieds-nus ». Aux Etats-Unis, UGG profite des nombreuses collaborations avec des influenceurs pour générer l’intérêt de ses consommateurs. Nike met en place un projet RSE ambitieux.

En partenariat avec Business France, retrouvez les dernières informations sur la Chine, l'Espagne, le Japon et le Royaume-Uni.
La reprise du marché local chinois est l'occasion de dresser un état des lieux sur le marché des chaussures de luxe et de l'univers du sport. Les principaux acteurs du marché ré-investissent les réseaux physiques. L'industrie espagnole de la chaussure retrouve en 2022 son niveau de 2019 à l'export. Au Japon, le grand magasin Hanku Men's soutient la jeune création, et les chaussures sur mesure rencontrent un franc succès. Au Royaume-Uni, zoom sur les initiatives de plusieurs marques, telles Clarks et Dr Martens.